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                          中国多晶硅重整旗鼓?

                          放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-06   来源:财新网   作者:王小聪
                          晦暗两年的多晶硅厂商业绩纷纷报喜,究竟是意外事件造成的短暂回暖,还是重新洗牌后的第二个春天?  在价格低谷中苦苦蛰伏了两年之后
                           晦暗两年的多晶硅厂商业绩纷纷报喜,究竟是意外事件造成的短暂回暖,还是重新洗牌后的第二个春天?

                            在价格低谷中苦苦蛰伏了两年之后,国内多晶厂商最近的日子又开始好过了。

                            从2010年三季度起,国际光伏市场峰回?#32439;?#24418;势突然好转。伴随全球经济的回暖,特别是光伏?#20302;?#38598;成商们赶在德国光伏补贴政策下调前,纷纷下单,全球光伏需求大增。全球光伏研究机构Solarbuzz的年度报告显示,2010年全球太阳能光伏市场安装量达到创纪录的18.2GW,比2009年增长139%。

                            作为光伏产业的核心原料,多晶硅的价格也因此水涨船高,从2010年7?#36335;?#30340;56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。

                            占全球光伏市场10%份额的光伏龙头企业,无锡尚德太阳能电力有限公司(STP.NYSE,下称无锡尚德)的业绩表现堪称风向标。2011年开春以来,无锡尚德销往欧美的太阳能光伏组件数量?#20013;?#25856;升,供不应求,一季度销售同比增长近50%。

                            包括保利协鑫、川投能源天威保变等在内的国内主要多晶硅厂商亦纷纷扭亏为盈,发布了业绩闪亮的2010年报和2011年一季报。

                            这究竟是意外事件造成的短暂回暖,还是全球多晶硅需求格局重新调整后,迎来了蕴含生机的第二个春天?

                            产能过剩迷思

                            一幅十年间国际多晶硅价格涨跌的图表就能揭示,这是一个如同坐过山车一般刺激的行业。

                            由2002年开始,多晶硅的价格从约为10美元/公斤开始?#20013;?#25856;升,至2008年曾创出500美元/公斤的天价。全球金融危机之后,国际光伏市场?#26412;?#33806;缩,导致上游的多晶硅厂商也不得不减产限产,国际多晶硅价格一直处于下跌通道,一路下滑至2010年4月的最低点50美元/公斤。

                            “2008年年初行情好的时候,我们的多晶硅能卖300多万元一吨,2009年跌到30多万元一吨。”价格一下子缩水十分之九,川投能源董事长黄顺福?#32422;?#32773;提起那两年的不景气?#20445;?#36824;是显得心有余悸。

                            多晶硅产业链上下的从业大军,亦随着原料价格大起大落,由爆炸式增长步入“产能过剩”的窘?#22330;?#32463;历了全国光伏产业园遍地开花之后,2008年四季度以来,中国约五分之一的太阳能电池和组件生产商倒闭。

                            经过这一轮疯狂的扩张之后,多晶硅产业头上一直扣着“产能过剩”行业的帽子。

                            2009年,国务院38号文《关于抑制部?#20013;?#19994;产能过剩和重复建设 引导产业健康发?#35895;?#24178;意见》中将多晶硅?#24418;?#21313;大产能过剩行业之一。
                           但是,很多?#30340;?#20154;士?#28304;?#25552;出异议,认为产能跟实际产量是两回事,甚至有人把所?#35762;?#33021;称为“虚拟产能”。江苏中能硅业公司副总经理杨方绍曾公开表示:“尽管国内多晶硅产能早?#32479;?#36807;了下游企业的需求量,但实际产量不足。”

                            据中国有色金属工业协会硅业分会统计,截至2010年底,中国主流的西门子法多晶硅产能为7.07万吨,产量仅为4.35万吨,产能利用率只有60%。

                            产能利用率何以如此之低?中国有色金属工业协会硅业分会研究员谢晨告诉记者,国内很多企业在前两年硅价很低的情况下,出于成?#31350;悸牽?#19981;能全面运转。比如天威保变当时有3000吨的产能,但产量只有1000吨左右,“因为全面运转起来的成本很高,特别是电费。”

                            在统计口径上,也存在技术性的争议。

                            莫尼塔新兴产业分析师唐小东告诉记者,多晶硅生产线从建设到投产一般需要两年左右时间,再从投产到达产还需要一年多时间,因此企业短期内难?#28304;?#21040;满负荷运转的产能。相比而言,国外多晶硅厂商的产能统计数据偏差没?#24515;?#20040;大,因为他们的新建产能没有中国那么多。他认为,“2008年硅价低位运行一段时间后,如今国内多晶硅的产量肯定不是过剩,而是不足。”

                            行业门槛调整

                            然而,国务院将多晶硅?#24418;?#20135;能过剩行业,还有一层?#24760;?#26159;,在暴利驱动下,2008年国内多晶硅项目遍地开花,其高污染高能耗缺点暴露无遗。

                            唐小东回忆说,2007年到2008年年初硅价高位运行阶?#21361;?#21363;使是一个产能1000吨以下的小厂,也能赚钱。全国各地蜂拥而上了很多小项目,其中许多小厂无论从环保角度,还是从产业规模化的角度考量,肯定是不经济的。

                            2011年1月,工信部发布《多晶硅行业准入条件》,从生产规模与技术设备、资源回收利用及能耗、环境保护等方面对多晶硅行业的准入条件予以细化。引人注目的是,还将在年底前?#34164;?#32508;?#31995;?#32791;大于200kwh/kg 的太阳能级多晶硅生产线。很显然,国家对多晶硅行业的下一步发展思路是规模化?#22270;?#32422;化。

                            对于多晶硅行业的几家重量级企业而言,这一新的准入标准,令其停滞多时的多晶硅扩产项目重现曙光。

                            来自光伏行业下游企业的一位?#30340;?#20154;士称,他支持国家对多晶硅准入门槛提高,“因为国内多晶硅厂商综合利用程度不高,对原?#21916;?#33021;充分循环利用,导致最后的多晶硅产品成本比国外厂商要高出不少。国外产品运到中国,其价格?#40723;?#27604;国产多晶硅便宜。”

                              在采访中也发现,中国自产的多晶硅性价比还?#23545;?#28385;足不了国内光伏下游厂商的需求,2010年中国光伏厂商消化了8万多吨多晶硅,其中有超过一半的多晶硅是?#35272;到?#21475;。

                            谢晨?#28304;?#34920;示,多晶硅理论上应该是集成度很高的产业,为什么国外成本低?“不仅因为技术先进,而且因为能达到量产,单位成本低。”

                            行业准入新规一出,保利协鑫、赛维LDK、中冶集团、大全集团等多晶硅厂商纷纷提出扩产计划,乘机向规模化进发。

                            黄顺福告诉记者,目前川投能源旗下新光硅业的生产线已经根据工信部要求进行改造,提升产能并降低能耗,达到整改要求后进行量产,利润?#21344;?#36824;会进一步上升。

                            尽管业界认为,中国从光照条件、光伏产业链分布和能源需求等角度看,都很有必要发?#26500;?#20239;产业。但因为光伏上网电价成本偏高,中国光伏发电市场一直相对沉寂。虽然有财政部的“金太阳”工程和两轮光伏电站特许权招标项目,竞标出1.09元/度的电价。但是实?#24066;?#30340;?#20302;成?#32593;电价补贴政策却迟迟未见出台。欧洲等国的?#23548;?#34920;明,上网电价补贴政策被认为是目前为止最?#34892;?#25206;植光伏产业的政策。

                            唐小东分析多晶硅产业前景时说,“短期内,欧洲国家市场避免大幅下滑是实现多晶硅市场平稳发展的必要条件;中期内,中国、美国为首的潜力市场崛起是支撑行业维持高速增长的关键;长期来看,光伏产业市场?#21344;?#30340;彻底打开在于其发电成本降到与传统能源相当的水?#20581;?rdquo;

                            不少光伏产业人士在积极推动国内光伏市场的进一步启动,记者了解到,目前国家政府部门倾向于通过示范性项目来摸底,看看成本到底能降到什么程度,但?#20302;?#25919;策何时出台尚不可预期。

                           
                           
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